Los sectores de finanzas, banca o seguros se encuentran en una imparable revolución digital con clientes conectados y demanda de servicios omnicanal. Tanto los clientes corporativos como particulares demandan personalización, trato y comunicación adecuada en el momento adecuado y eficiencia operativa del servicio.
Un sistema de CCM como iberDok facilita la consecución de estas demandas a partir de numerosas funcionalidades y ámbitos de aplicación. Enumeramos algunos a continuación:
- Información comercial con productos y precios personalizados: créditos al consumo, nuevos planes de pensiones, cambio comisión cajeros…
- Simulación de préstamos, mailings seguros casa/salud, tarjetas, etc.
- Generación de impreso con las condiciones del producto para firma cliente
- Expedientes de Riesgos
- Test idoneidad / conveniencia. Normativa MiFID
- Operaciones realizadas y justificantes
- Información normativa y legal
- Seguimiento de carteras
- Extractos
iberDok adapta su estructura flexible para dar respuesta a las necesidades de los sectores con mayor demanda de transformación digital. Documentos seguros y personalizados en ámbitos donde la privacidad es clave.
Algunas de las experiencias en el sector comprenden implementaciones en áreas críticas de productividad en el ámbito de la generación de documentos y comunicaciones, por ejemplo en departamentos de inversión
Las necesidades en estas áreas se resumen en los siguientes puntos:
- Búsqueda de una solución para la generación automática de documentos, que pudieran usar de forma homogénea en todas las aplicaciones del departamento de gestión del riesgo de crédito que se estaban desarrollando.
- Requisito de facilidad de uso y agilidad en el desarrollo y mantenimiento de las plantillas base de los mismos.
- Posibilidad de integración con distintas tecnologías y orígenes de datos
- Dinamismo y versatilidad a la hora de diseñar plantillas y de representar datos variables con diferentes estilos; Gráficos, tablas, QR, etc…
- Posibilidad de mantenimiento de las plantillas por parte de los usuarios finales.
- Cercanía y flexibilidad. Capacidad de adaptar a necesidades específicas del Banco
La implantación de la solución produce una serie de beneficios cualitativos importantes:
- Sistema unificado a la hora de generar informes y documentos.
- Bajo impacto económico del desarrollo y mantenimiento de las plantillas de documentos
- Normalización y homogeneización de los documentos.
- Eficiencia en la generación de informes. Reducción de tiempos y costes.
- Eliminación del error humano.
Existen muchas otras posibilidades de despliegue de iberDok en los planes de transformación digital del sector financiero o asegurador, como los formularios inteligentes o la generación guiada de documentación. Contacta con nuestro equipo para conocer más detalles y solicitar una demo personalizada.
